Drei aktien mit riesigen dividenden-yield
Der durchschnittliche Dividenden-Yield ist derzeit relativ niedrig. Dies zeigen auch die Zahlen des S&P 500, dessen Dividenden-Yield um etwa 1,2% liegt und sich an historischen Tiefstücken bewegt. Dennoch bieten nicht alle Aktien unattraktive Dividenden an. Hier sind drei Unternehmen mit riesigen Yields, an die Einkommen-Sucher sich jetzt eventuell anschließen sollten.
Ares capital: eine der größten bdcs mit sicheren dividenden
Ares Capital (ARCC) verfügt aktuell über einen Dividenden-Yield von 10,7%. Das Business Development Company (BDC) hat eine solide Abwicklung seiner Dividenden seit über 16 Jahren. Es hat stets eine stabile oder wachsende Dividende ausbezahlt. Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass einige andere BDCs Schwierigkeiten hatten, ihre Dividenden in der Vergangenheit aufrechtzuerhalten. Ein Schlüssel zu Ares' Erfolg ist seine Größe. Es ist das größte an der Börse notierte BDC mit einem Investment-Portfoliounterhalt von 29,5 Milliarden US-Dollar, das sich auf 600 Unternehmen konzentriert. Ares investiert hauptsächlich in direkt vergebenen Krediten und anderen Anlagen an mittelgroße Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 100 Millionen bis 1 Milliarden US-Dollar. Es bevorzugt Senior-Secured-Kredite, die die erste Priorität für die Rückzahlung haben, falls der Kreditgeber Insolvenz anmeldet. Ares' starke Bewertung führte zu minimalen Verlusten bei Krediten in der Vergangenheit. Derzeit erzielt das Unternehmen Umsätze, die die Auszahlung seiner Dividende übersteigen, und hat einen Puffer an nicht ausbezahlten Einnahmen aufgebaut, der die Auszahlung seiner Dividende sichert. Darüber hinaus verfügt Ares über starke Liquidität, was ihm erlaubt, sein Darlehen-Portfolio zu erweitern. Da der Aktienkurs derzeit um mehr als 20% unter seinem 52-Wochen-Hoch liegt, handelt es sich um eine günstige Gelegenheit, Ares' hochwertigen, hochbewerteten BDC zu kaufen.
Energy transfer: eine mlp mit stetig wachsenden dividenden
Energy Transfer (ET) bietet aktuell einen Dividenden-Yield von 6,9%. Das Master-Limited-Partnership (MLP) hat sein Ausschüttungsniveau seit Ende 2021 ununterbrochen erhöht. Es strebt an, seine Ausschüttungen jährlich um 3% bis 5% zu erhöhen. Energy Transfer generiert erhebliche stabile Cash-Flows, da 90% seiner Jahresgewinne aus Gebühren auf Basis von Fällen entstehen. Im vergangenen Jahr produzierte es genug Geld, um seine hohe-hedgefonde Ausschüttung mit einem Abstand von 1,8 Mal abzudecken. Dies ermöglichte es, Milliarden von Dollars zu sichern, um in die Partnerschaft zu investieren. Energy Transfer geht davon aus, mindestens 5 Milliarden US-Dollar in Wachstumsinvestitionen dieses Jahr zu investieren. Es hat Erweiterungen bis 2030 geplant. Das sollte genug Treibstoff bieten, um seine hohe-hedgefonde Ausschüttung weiter zu wachsen. Die Kombination von Einkommen und Wachstum macht Energy Transfer zu einem hervorragenden passiven Einkommen-Anlageaktien heute, insbesondere wenn höhere Ölpreise seine nicht-gebührenbasierten Gewinne stärker unterstützen.
Starwood property trust: ein reit mit hoher dividenden-stabilität
Starwood Property Trust (STWD) bietet derzeit den höchsten Yield in dieser Gruppe mit 11%. Das Real-Estate-Investment-Trust (REIT) hat sich als Vorbild für Dividenden-Stabilität über die Jahre entwickelt. Es hat eine stabile Dividende über zehn Jahre lang ausbezahlt. Ein Schlüssel zu Starwoods Einkommensstabilität ist seine zunehmende Diversifikation. Das führende kommerzielle Hypotheken-REIT hat sich nicht nur auf Hypotheken an Gewerbeimmobilien konzentriert, sondern investiert auch in Wohnhypotheken und Infrastruktur-Krediten sowie direkt in Immobilien. Beispiele sind die Übernahme von Fundamental Income Properties, einem Net-Lease-Platform, für 2,2 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr. Es besitzt ein Portfolio an Immobilien, das durch langfristige Net-Lease-Verträge (mit einem durchschnittlichen Laufzeit von 17 Jahren und 2,2% jährlicher Mietebeiträge) gesichert ist. Es wird eine stabile, wachsende Quelle von Einnahmen bereitstellen, um seine Dividenden zu sichern. Starwood erwartet, dass seine Investitionen, wie Fundamental Income und andere im diversifizierten Portfolio, seine Einnahmen in der Zukunft steigern werden. Das sollte die Fähigkeit des REITs, Dividenden auszahlen und den Wert seiner Anteilseigner zu steigern, stärken. Da der Aktienkurs derzeit um mehr als 15% unter seinem 52-Wochen-Hoch liegt, handelt es sich um eine günstige Gelegenheit, Starwood's Einkommen-aktien zu kaufen.