Roche-zastrahlungs-test scheitert: analysten setzen auf konkurrenz
Die Ergebnisse der Phase-3-Studie zu persevERA von Roche, die die Kombination des Medikaments mit einem Immuncheckpoint-Inhibitor untersuchte, enttäuschten. Analysten sehen jedoch noch Chancen für den Wirkstoff palazestrant, insbesondere im Vergleich zu einem ähnlichen Test von Olema Oncology.
Analysten sehen potenzial für olema trotz roche-enttäuschung
H.C. Wainwright bewertet die Chancen für palazestrant nicht als verschwendet und glaubt, dass der persevERA-Test kein vollständiges Bild der möglichen Wirksamkeit von palazestrant in Kombination mit Ribociclib liefert. Die Unterschiede in den verwendeten Kombinationspräparaten könnten dem OPERA-02-Test von Olema zugutekommen.
Der Analyst hält an seiner Kaufempfehlung für Olema-Aktien fest. Die Studie von Roche zeigte zwar keine signifikante Verbesserung in der primären Endpunkt-Variable, doch die Daten legen nahe, dass palazestrant in anderen Kombinationen noch einen therapeutischen Nutzen haben könnte. Olema Oncology hat kürzlich die Entlassung ihres CFO und die interimistische Übernahme der Rolle durch den CEO bekannt gegeben. Diese Personalveränderungen könnten die Fokussierung auf die klinische Entwicklung von palazestrant beeinflussen.
Die Konkurrenz durch Olema Oncology und dessen OPERA-02-Studie, die palazestrant in Kombination mit Ribociclib untersucht, wird als potenzieller Vorteil für das Unternehmen gesehen. Die unterschiedliche Kombination der Wirkstoffe könnte zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, die Olema zugutekommen könnten.
Die Analysten betonen, dass die Entwicklung von Krebsmedikamenten ein komplexes Unterfangen ist und dass Studienergebnisse nicht immer die endgültige Antwort liefern. Trotz des Scheiterns des persevERA-Tests bleibt Olema Oncology eine interessante Aktie mit einem hohen Risiko-Ertrag-Verhältnis.
Die Aktie von Olema Oncology notierte zuletzt bei 3,85 USD. Die Analysten sehen jedoch Potenzial für eine deutliche Wertsteigerung, sollten die weiteren klinischen Studien erfolgreich verlaufen.