Titel: VanEck-Pharmazeutik-ETF gegen Invesco-Pharmazeutik-ETF: Eine Kosten- und Risikoanalyse
Die VanEck-Pharmazeutik-ETF (PPH -0.07%) bietet einen kostengünstigeren Einstieg und eine höhere Rendite als der Invesco-Pharmazeutik-ETF (PJP -0.30%), der stärkere 1-Jahres-Return und eine konzentriertere Top-Holdings-Struktur aufweist. Diese ETFs zielen auf die Pharmaindustrie ab, gehen jedoch unterschiedliche Wege. Während sie beide auf die Forschung und den Vertrieb von Arzneimitteln fokussieren, variieren ihre Portfolios und Kostenstrukturen erheblich. Diese Vergleichsanalyse untersucht, wie sie sich im Hinblick auf Kosten, historisches Risiko und Portfolio-Konzentration am 29. September 2026 abgleichen, um zu ermitteln, welche Strategie sich mit den Anlagezielen eines Investors verträgt.
Titel: VanEck-Pharmazeutik-ETF gegen Invesco-Pharmazeutik-ETF: Eine Kosten- und
Übersicht (Kosten & Größe)
Metrik PJP PPH Anbieter Invesco VanEck Aktienkurs $127,11 (Stand: 28. September 2026) $111,48 (Stand: 28. September 2026) Expense Ratio 0,58% 0,36% 1-jähriger Zins (Stand: 28. September 2026) 41,0% 31,0% Dividendenrendite 0,9% 2,0% Beta 0,43 0,45 AUM 569,6 Millionen $ 1,0 Milliarden Beta misst die Preissensibilität eines Fonds im Vergleich zum S&P 500; der Beta-Wert wird aus monatlichen Rückgabewerten über die verfügbare Fonds-Geschichte (bis zu fünf Jahren) berechnet. Der 1-jährige Zins repräsentiert die Gesamtrendite über die letzten 12 Monate. Die Dividendenrendite ist die Trailing-12-Monats-Verteilungsrendite. Der VanEck-Pharmazeutik-ETF ist der kostengünstigere Fonds mit seinem 0,36%-igen Expense-Ratio, während der Invesco-Pharmazeutik-ETF 0,58% kostet. Investoren erhalten auch von VanEck einen höheren Auszahlungsanteil, der sich um 1,06 Prozentpunkte gegenüber Invesco abhebt.
Leistung & Risiko-Vergleich
Metrik PJP PPH Höchster Drawdown (5 Jahre) (17,5%) (20,3%) Wachstum von 1.000 $ über 5 Jahre (Gesamtrendite) $1.722 $1.677
Was ist drin?
Der VanEck-Pharmazeutik-ETF verteilt seine Vermögenswerte auf 26 Titel und konzentriert sich auf großskalige Pharmakonzerne mit einer signifikanten Konzentration in seinen größten Positionen. Die größten Positionen umfassen Eli Lilly & Co (LLY -0,61%) mit 20,82%, Merck & Co Inc (MRK +0,34%) mit 13,36% und Novo Nordisk A/S (NVO -0,21%) mit 5,62%. Er startete 2011 und hat in den letzten 12 Monaten 2,17 $ pro Aktie ausgeschüttet, was auf seinem aktuellen ~$111,48-Aktienkurs eine 2%-ige Rendite ergibt. Der Invesco-Pharmazeutik-ETF verfolgt 30 US-Pharmakonzerne, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln spezialisiert haben, mit einem mehr ausgewogenen Gewichtungsansatz. Seine größten Positionen umfassen Gilead Sciences Inc (GILD -1,87%) mit 5,58%, Pfizer Inc (PFE -1,14%) mit 5,48% und AbbVie Inc (ABBV +1,11%) mit 5,46%. Er startete 2005 und hat in den letzten 12 Monaten 1,13 $ pro Aktie ausgeschüttet, was auf seinem aktuellen ~$127,11-Aktienkurs eine 0,9%-ige Rendite ergibt.
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Pharmazeutische Aktien bieten Investoren eine Kombination aus widerstandsfähiger Nachfrage, starken Wachstumsantrieben aus medizinischer Innovation und zuverlässiger Dividendenrendite von etablierten globalen Riesen. Zwei gut etablierte ETFs, die sich auf den Sektor konzentrieren, sind der VanEck-Pharmazeutik-ETF (PPH) und der Invesco-Pharmazeutik-ETF (PJP). Die Wahl zwischen ihnen hängt von einigen Schlüsselunterschieden ab. PPH verfügt über den viel größeren AUM, erbringt bessere Liquidität und eignet sich daher besser für aktive Handelsteilnehmer. Es bietet eine globale Exposition auf die Pharmaindustrie, wobei 63,7% des Portfolios in den USA konzentriert sind und der Rest in anderen Regionen angesiedelt ist.