Marvell technology: der nächste nvidia?

Marvell Technology ist ein Unternehmen, das in den Schatten von Nvidia oder AMD steht, aber aufgrund seines speziellen Expertise in der Karten- und Netzwerkkomponenten-Produktion schnell auf dem Weg zu werden scheint, um sich als wichtiger Akteur im KI-Aktorspiel zu etablieren.

Die dominanz von nvidia im ki-accelerator-markt

Nvidia hält etwa 85 bis 92 Prozent des KI-Accelerator-Marktes heute ein. So hohe Dominanz fordert ernsthafte Konkurrenz heraus – und in diesem Fall kommt sie großteils von den selben Cloud-riesen, die aktuell Milliarden an Nvidia bezahlen.

Die vier großen Hyperscalers – Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta Platforms – arbeiten alle aggressiv an der Entwicklung von Custom-AI-Silicium, um ihre Abhängigkeit von einem einzigen Lieferanten zu reduzieren.

Warum marvell wichtig wird

Marvell Technology ist kein Name, den die meisten privaten Anleger erkennen, es marktet keine Consumer-Produkte und richtet sich nicht an Entwickler. Doch es entwirft einige der Custom-Chips und die Netzwerk-Fabrik, die moderne KI-Datenzentren funktionieren lassen.

Sein Custom-Anwendungsspezifisches integriertes Schaltkreis-Geschäft wuchs von nahezu null auf 1,5 Milliarden Euro Jahresumsatz innerhalb eines einzigen Geschäftsjahres. Der Konzern hat 18 Design-Gewinne mit Hyperscalern, darunter Microsoft und Amazon, was bedeutet, dass er bereits im Hardware-Stack von einigen der aggressivsten KI-Infrastruktur-Build-outs der Welt steckt.

Dieses Monat meldeten Berichte, dass Googles Alphabet in Verhandlungen mit Marvell ist, um zwei custom KI-Chips zu entwickeln: eine Speicherverarbeitungseinheit und eine nächste Generation von Tensor Processing Units (TPUs) für Inferences-Arbeitlasten. Marvell-Aktien sprangen mehr als 13 Prozent in einem Tag nach diesem News auf.

Marvell als strategischer co-entwicklungs-partner

Kritisch ist, dass dies kein einstiger Vertragsbekanntgabe ist, sondern ein Signal, dass Hyperscalers Marvell als strategischen Co-Entwicklungs-Partner ansprechen, nicht nur als Lieferant. Das Unternehmen erreicht diese Position, indem es seine langjährigen Expertise in Karten- und Netzwerktechnologie einsetzt, um die Kompatibilität der eigenen Schaltkreise mit der Nvidia-CUDA-Infrastruktur zu gewährleisten.

Da die Cloud-riesen wie Google aufgrund ihrer eigenen Chip-Teams solche Custom-Silicium benötigen, um die nächste Generation von KI-Systemen zu entwickeln, liegt der Schlüssel für Marvell in seiner Fähigkeit, die erforderlichen Schaltkreise und die für ihre Integration erforderlichen Netzwerk-Verbindungen zu erstellen. Marvells PCIe-, Ethernet- und photonische Netzwerk-angebote greifen nahezu jede wichtige KI-Infrastruktur-Architektur ab.

Die architektur des erfolgs

Warum würde Alphabet, mit einem der weltweit sophisticatedsten Chip-Teams, Marvell benötigen? Weil das Bauen cutting-edge-Inferenz-Silicium währenddessen die Kompatibilität mit der breiten Nvidia-CUDA-Infrastruktur aufrechterhalten muss, eine Stufe an Chip-Interconnect-Expertise voraussetzt, die Marvell über Jahrzehnte aufgebaut hat. Sein Custom-Anwendungsspezifisches integriertes Schaltkreis-Geschäft wuchs von nahezu null auf 1,5 Milliarden Euro Jahresumsatz innerhalb eines einzigen Geschäftsjahres.

Marvells ziele

Marvells Ziel ist es, im nächsten Geschäftsjahr um 30 Prozent wachsenden Umsatz zu erreichen und in den folgenden Jahren um 40 Prozent zu wachsen. Das Unternehmen erreicht diese Ziele, indem es seine Stärken in Karten- und Netzwerktechnologie ausbaut und strategische Partnerschaften mit Hyperscalern wie Google, Microsoft und Amazon aufbaut. Durch den Kauf von Celestial AI für 3,25 Milliarden US-Dollar bringt Marvell seine photonische Interconnect-Technologie in-house und vernetzt sie mit seiner eigenen Chips- und Schaltkreis-Entwicklung. Diese Technologie ermöglicht es, Daten zwischen Chips auf Lichtgeschwindigkeit zu übertragen, was die nächste Bindegrenze in multichip-KI-Systemen darstellt. Durch diese Investitionen und Partnerschaften wird Marvell zu einem wichtigen Akteur im KI-Markt und könnte sich langfristig als